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转自：上不雅新闻
国泰君安、海通证券吞并重组再次迎来新发扬。11月21日，两家公司于上交所发布吞并重组诠释书（草案）、于港交所发布王人集通函，进一步明确吞并重组细节，并暴露将于12月13日召开股东大会。
诠释书清晰，两家公司吞并后成本实力大幅栽种。规章2024年三季度末，两家公司吞并后净资产3415亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元栽种至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。
同期，业求实力显耀增强。以2023年数据加算诡计，两家公司吞并后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销界限及门户、公募分仓收入、托管外包界限等遑急业务野心，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司吞并后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金界限1458亿元，均位居行业第一。
诠释书同期暴露了本次国泰君安配套召募不逾越100亿元资金的用途——野心用于吞并后公司海外化业务、来回投资业务、数字化转型竖立、补充营运资金，助力吞并后公司加速打造一流投资银行，栽种服求实体经济能级。
其中，不逾越30亿元将用于海外化业务发展，为构建更庞杂的海外蚁集提供坚实撑持，进一步栽种海外化业务竞争力，更好为群众投资者及境表里产业客户提供跨境投融资详尽职业。不逾越30亿元将用于来回投资业务，推动权柄、FICC、养殖品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务干涉，促进碳金融来回、碳回购等业务立异，巩固栽种来回投资业务竞争上风。不逾越10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢来回系统升级等重心名目竖立，激动数字化职业平台竖立、完善移动讹诈结尾功能开采、优化智能投顾体系、加多金融科技讹诈干涉，进一步提高钞票管束数智化水平及智能来回职业才气，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票管束职业才气。不逾越30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务巩固、有序开展，更好把合手市集机遇，加速罢了高质地发展。
国泰君安、海通证券暗示，吞并后公司将建树新的法东说念主宰理结构、管束架构、发展策略和企业文化，按照公司管束条款，基于全体琢磨方向和策略琢磨，对业务、资产、财务、东说念主员及机构等进行全面整合，促进业务有用交融，栽种全体盈利才气，充分开释协同效应，加速向具备海外竞争力与市集引颈力的一流投资银行迈进。
题图开始：上不雅题图
开始：作家：张杨（金麒麟分析师）
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